東南亞安全蔬菜需求提高!農委會評估台灣生物農藥科技進入市場實力

全球生物農藥的規模為美金 39.7 億元不能忽視...

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圖片來源:行政院農業委員會

根據農委會於2018年的農政與農情報告上分析了台灣進入東南亞生物農藥市場的可能性,由於全球安全蔬菜需求提高,生物農藥市場的商機也逐漸擴大,農委會則在行政院支持下執行委託《財團法人工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心》(簡稱 IEK)選定印尼、馬來西亞及越南 3 個國家進行農業科技產業發展海外布局策略分析。

在過去 2011 ~ 2015 年間,歐盟、中國、加拿大共禁止超過 30種合成的化學農藥,因此,對環境無害之低毒甚至是無毒性生物農藥,有著不容忽視的發展潛力。依國際研究機構 BBC Research(2017)的統計資料顯示,全球農藥巿場規模在 2016 年約為美金 601.7 億元,其中生物農藥的規模為美金 39.7 億元,占比約6.6%。預估 2015 ~ 2021 年間全球生物農藥的年複合成長率約 14%,可望大幅超越整體農藥同期之年複合成長率 4.8%。

(圖說:東南亞市場不容忽視,活用台灣生物科技實力也能開拓新藍海。)
印尼

依據國際研究機構 Frost & Sullivan 的推估,2014 年印尼生物農藥的巿場規模約為 280 萬美金,2015 年約為 300 萬美金。未來印尼生物農藥巿場穩定成長之主要動力有三:(1)先進國家對農產品進口之要求:由於印尼新鮮水果、蔬菜外銷快速成長,主要外銷至馬來西亞、日本、新加坡等地,尤其如日本、新加坡先進國家,對農藥殘留的要求較高,相對提高印尼生產者對於使用低毒甚至是無毒性之生物農藥需求;(2)當地有機農業逐步發展,也是推動當地生物農藥發展的原因之一(3)印尼官方政策推動:由於高度使用化學農藥,當地病蟲害已產生抗藥性,衍生農產品安全問題,因此,印尼政府在農藥管理上,持續緊縮劇毒農藥之使用許可,以便逐步淘汰劇毒農藥。

馬來西亞

馬來西亞的國民所得在東協國家相對較高,僅次為新加坡及汶萊,且馬來西亞農產品可就近銷往新加坡,因此馬來西亞之高價農產品有一定之巿場需求,農藥巿場規模每年約 1.5 億美金,生物農藥也可望有良好的發展契機。

此外,商業化的有機農場經營模式已在馬來西亞形成一個小產業,有機農產品需求的成長,也同樣受益於消費者對食品安全、無農藥殘留的要求,也成為生物農藥巿場發展的一大助力。

越南

2006 -2008年 越南出口到美國的農產品,因農藥殘留超標被驗退的比例在發展中國家最高,成為越南農產品出口瓶頸。2013 年新農藥管理方法的導入,生物農藥之發展亦因此受惠,在越南巿場需求逐年增加。此外,由於蔬菜在越南的飲食中非常重要,各種料理幾乎都會搭配新鮮之生菜上桌,加上蔬菜由採收到下肚的時間短且生食比例高,因此當地消費者對於蔬菜的品質及安全高度重視。依 Micro market Monitor 的推估,2017 年越南生物農藥的市場規模約 2,200 萬美金,2017 ~ 2022 年越南生物農藥年複合成長預估可達 16.54%。

新南向切入方向

由於安全蔬菜在印尼、馬來西亞和越南需求逐漸提高,對於台灣的生物農藥市場來說極具潛力,另外馬來西亞的棕梠油農場也是台灣仍可思考與當地研究機構或油棕種植公司合作,發展適合之生物農藥產品來切入。

在產品部分,印尼、越南常可見到複配方之產品,臺灣業者亦可考慮開發複配方之產品,以迎合當地巿場之偏好。此外,3 個國家法規及銷售通路大致類似,皆需有當地之合作夥伴協助申請,方能順利取得上巿許可,同時臺灣業者也需借重其代理商通路,以及當地零售商 /門市協助推銷,以便順利開拓市場。《相關閱讀:前進南向互動平台上線!「指南星俱樂部」吸引華碩、泰山食品400家企業